8 abril, 2019 BeOn

Deep Dive Brasil: el dinámico entorno digital de la economía más grande de la región

Brasil es la economía más grande de la región y por lo tanto se trata de un mercado muy atractivo para la industria del consumo masivo. Cuenta con un enorme potencial de desarrollo en lo que hace a las ventas online de esta industria y se trata de una economía donde múltiples jugadores están dando batalla para convertirse en los líderes de este formato de compras en el país. En este articulo exploraremos en detalle el mercado electrónico de FMCG de Brasil para entender tanto el posicionamiento actual de los principales jugadores como su performance.

 

Brasil representa más del 33% del producto bruto de Latinoamérica y cuenta con casi 210 millones de habitantes. Si bien no se encuentra entre los países con mayor desarrollo de las ventas online de categorías de FMCG (ranking liderado por Chile y Argentina), sí cuenta con una fuerte penetración de las plataformas de Brick&Clicks entre su población, alcanzando el 13% . Esto lo ubica 3 puntos por encima del promedio de la región.

Esto significa que el potencial de crecimiento para la industria es sumamente grande, por lo que se trata de un país muy atractivo para los diferentes retailers, tanto Brick & Clicks como Market Places, para expandir sus negocios y planes de desarrollo. También en Brasil se da un fenómeno de crecimiento acelerado del canal digital ya que muestra una tasa 5 veces mas grande que los canales tradicionales.

Para este estudio se analizaron 26 plataformas en el país. A continuación, revisamos las principales conclusiones.

 

El canal online en Brasil

Brasil cuenta con la presencia de múltiples jugadores peleando por consumidores digitales. Sin embargo, y tal como sucede en el resto de los países de la región, Brasil muestra un fenómeno de concentración de usuarios en las principales plataformas de Brick&Clicks. Hasta hoy, son 4 las plataformas que concentran más del 70% de los usuarios: Carrefour, Walmart, Pao de Acucar y Drogaraia. Vale la pena aclarar que Walmart recientemente vendió en el país el 80% de su negocio a Advert, una empresa de capital privado con sede en San Pablo. Por ello, las visitas a su sitio están en franco declive hasta tanto se defina la nueva estrategia de negocios.  No obstante, el sitio sigue contando con más de 10 millones de visitas por mes y se mantiene dentro de los 4 mas visitados de la industria en el país.

 

Nivel de desarrollo de capacidades 

Brasil se encuentra levemente por debajo del promedio de la región en lo que hace a los indicadores de performance de las plataformas. Los usuarios visitan las plataformas en promedio menos de una vez por mes, accediendo a 3.6 páginas en cada visita y permaneciendo algo más de 3 minutos.

La variedad de merdios de pago que ofrecen los distintos retailers es tambien menor a la que existe en el resto de la región. Si bien la totalidad de ellos aceptan tarjetas de crédito, menos del 20% acepta pagos en efectivo o con débito. Dado que el 70% de los brasileros tiene acceso a una tarjeta de crédito, esto no parece ser una barrera de crecimiento tan significativa como en otros mercados, pero aun asi representa una oportunidad para facilitar el acceso a mas consumidores y mejorar la experiencia de compra online.

En cuanto a las capacidades de entrega, más de la mitad de las plataformas de Brick&Clicks ofrece delivery en menos de 24 horas a un costo promedio de USD 5.5, es decir un 30% por encima del promedio de la región. Al día de hoy, ninguno de los retailers ofrece la modalidad de click & collect, lo que se presenta como una oportunidad de diferenciación para ellos. Se trata de una modalidad en franco crecimiento en el mundo que  elimina una berrera de adopcion de las compras online para shoppers que no pueden recibir la compra en su casa, genera una mejora en la evaluacion de la experiencia de compra, e incrementa la rentabilidad de la cadena al reducir sigificativamente los costos logisticos asociados con la entrega.

Brasil cuenta con la presencia de los principales Last Milers de la región. Tanto Rappi como Glovo ya se encuentran en constante expansión geográfica, de categorías y de retailers con los que operan. Incluso recientemente, el Grupo Pao de Açucar compró James Delivery, una incipiente compañía dedicada a la entrega de la última milla en Brasil. Estos jugadores representan, como en otros mercados, importantes catalizadores de la adopcion del eCommerce por parte de nuevos consumidores.

La revolución de los Market Places y Pure Players

El reciente desembarco de Amazon está agitando el mercado de ventas online de consumo masivo en Brasil. Si bien sus operaciones en el país son muy recientes, los guarismos que la plataforma arroja en términos de performance y de usuarios son sobresalientes. Ya cuentan con mas de 44 millones de visitas al mes, ¡casi el triple de todos los etailers del país sumados! Además, sus usuarios visitan casi 6 páginas por vez, permaneciendo en ellas cerca de 4 minutos.

Mercado Livre, la versión en portugués de la gigante empresa argentina, muestra un desempeño demoledor en Brasil. La plataforma cuenta con más de 300 millones de visitas por mes en las que sus usuarios acceden a más de 9 páginas, permaneciendo alrededor de 6 minutos y medio.

Ambas compañías han declarado que los productos de consumo masivo serán un motor de crecimiento muy importante por lo cual el desarrollo de los mismos se ha establecido como una prioridad.

 

Nuevos jugadores se suman a la batalla online de consumo masivo

Es para destacar en el caso de Brasil como son cada vez mas los jugadores que están enfocándose en la industria de FMCG dentro de las ventas online. Ya mencionamos el caso de Drogaraia, que se encuentra dentro de las 4 principales plataformas del país. Algunos de sus principales competidores, como Drogasil y Droguería Pachecho, cuentan cada uno con cerca de 1 millon de usuarios por mes y la capacidad de entregar en menos de 24 horas. Adicionalmente, retailers que históricamente se han dedicado mas al general merchandise, hoy están creciendo exponencialmente tanto en la oferta como en las ventas en las categorías de consumo masivo. Tal es el caso, por ejemplo, de Magazine Luiza. Su sitio cuenta con mas de 40 millones de visitas por mes con una permanencia de casi 4 minutos, es decir una performance por encima del promedio de los retailers tradicionales.

 

Conclusiones

Al tratarse de la principal economía de la región, son múltiples los jugadores tanto regionales como globales que demuestran interés en desarrollar sus ventas online. Las capacidades de los retailers se encuentran en constante expansión así como también lo están los Last Milers, quienes funcionan en todos los casos como catalizadores de las ventas online. La creciente presencia de los Market Places y Pure Players, con su demoledora performance en términos de usuarios y experiencia de compra terminan de conformar un panorama que será más que interesante para seguir en los próximos años. ¡La guerra por los shoppers digitales se volverá cada vez más feroz!

 

 

Fuente: Estudio propio de BeOn basado en datos de SimilarWeb.