13 mayo, 2019 BeOn

Crecimiento y desafíos del eCommerce en Brasil

Brasil se encuentra en un momento de recuperación y vuelta al crecimiento económico. La confianza de la industria y los consumidores es alta y se observan importantes avances en uno de los sectores más dinámicos de la economía: el mundo digital. Sin embargo, deberán afrontar varios desafíos para poder alcanzar un crecimiento sostenido en el largo plazo. En este artículo, analizaremos la situación actual de Brasil, haciendo foco en la evolución del eCommerce y las ventajas y principales desafíos a los cuales se enfrenta la industria.

La economía brasileña se encuentra en un punto de inflexión. Los índices de confianza de los consumidores y la industria son altos, el riesgo país bajó, el Producto Bruto Interno vuelve a crecer y el mercado de capitales se encuentra más activo que nunca. Sin embargo, hay muchos desafíos para poder continuar con el crecimiento. La productividad creció muy poco y la falta de innovación, patentes y una fuerza de trabajo capacitada son factores que desincentivan.

El eCommerce en Brasil

A pesar de la situación anteriormente descripta, hay un sector muy dinámico en Brasil que muestra claros signos de crecimiento: el mundo digital. De acuerdo al informe de McKinsey&Co, las condiciones para una disrupción digital en Brasil están dadas y los consumidores está preparados para ello. Algunas de las principales condiciones son:

  • La penetración de internet se encontraba ya en 2017 17 puntos porcentuales por encima del promedio global
  • Más de 2/3 de la población tiene acceso a un Smartphone e internet
  • Los brasileños pasan más de 9 horas conectados (entre las tasas más altas del mundo)
  • Se encuentra en los primeros tres puestos en cuanto a uso de redes sociales y plataformas como Netflix, Youtube y Whatsapp
  • La publicidad digital crece doble dígito
  • La economía colaborativa (sharing economy), el servicio de delivery y el eCommerce también crecen a pasos agigantados. La proyección indica que entre 2015 y 2025 las primeras crecerán un de 2000%, lideradas por Brasil, Argentina y México.

El acceso a internet y su uso extendido en la población genera una base muy importante para el crecimiento de plataformas y de ventas online. Además, la presencia de redes sociales se convierte en un espacio óptimo para la publicidad del eCommerce. Nuevamente, este crecimiento presenta desafíos y deberá ser acompañado con la inversión y el desarrollo de mejoras en sectores que aún se encuentran atrasados. Por ejemplo, Brasil cuenta con una velocidad de internet menor a la de la mayoría de los países desarrollados y emergentes. Así mismo, la penetración del eCommerce aún se encuentra en un punto incipiente y a pesar del gran consumo de medios digitales, las transacciones online -respecto a las visitas a plataformas de ventas online- son relativamente bajas.

Payments

En el área de pagos, Brasil enfrenta el desafío de tener una sociedad con una bancarización relativamente baja -si se lo compara con países desarrollados- con un 25% de la población fuera del sistema bancario. Sin embargo, esta tendencia disminuye año a año: en 2014 el porcentaje de la población que no contaba con una cuenta bancaria ascendía al 33%. A pesar de que la mayoría de los pagos aún se realiza en efectivo, la participación de pagos en crédito y débito también aumentó. Esta situación es más que favorable para el eCommerce, dado que las posibilidades de compras online se incrementan al estar menos limitadas por las opciones de pago.

Actualmente, casi la totalidad de las plataformas de consumo masivo en Brasil aceptan pagos en tarjeta de crédito. Sin embargo, las opciones de pago en efectivo o por débito se encuentran tan sólo en el 40% de los establecimientos, mientras que alrededor del 55% ofrecen la posibilidad de pagar en un medio físico externo. Por tanto, los retailers deberán concentrarse en expandir sus opciones de pago para tener una mejor llegada a los nuevos potenciales clientes. La propia expansión de la bancarización hará una importante contribución a estos esfuerzos.

Categorías de venta

En cuanto a ventas online, Brasil presenta una tendencia similar a la de otros países de la región. Las categorías de consumo masivo no son las más desarrolladas, sin embargo, crecen en el canal online cinco veces más rápido que en otros canales. La particularidad de Brasil es que cuenta con un sector muy amplio de Beauty y Personal Care, con un porcentaje de transacciones 3 veces mayor al de Alimentos y Bebidas. La penetración de las ventas online de esta categoría -sobre el total de ventas de los retails- ya es del 3%.

Es importante destacar que la disponibilidad de ventas online de estos productos está aumentando gracias a la expansión de la presencia de supermercados en plataformas de última milla. Rappi ya cuenta con más de 8000 usuarios, está presente en 15 ciudades e invirtió USD220 millones durante el 2018. Uber Eats, por su parte, opera en más de 30 ciudades, invirtió USD 480 millones a nivel global el año pasado y tuvo un crecimiento del 200% desde su lanzamiento en 2017. Si bien esta última se dedica al delivery de pedidos a restaurantes, se espera que se expanda a otros sectores e incorpore supermercados entre sus tiendas, tal como lo ha hecho en Chile.

La creciente importancia de la última milla puede verse reflejada también en las inversiones que se han hecho en la región. En Brasil, Grupo Pao de Açúcar compró James Delivery, mientras que Walmart adquirió Cornershop en Chile. Asimismo, el impulso de plataformas propias por parte de retailers como Jumbo en Chile o el Grupo Casino en Colombia, demuestran la necesidad que existe en la industria de brindar soluciones eficaces para las compras online y la entrega a domicilio. En 2018, pudieron observarse importantes progresos en esta área. Finalmente, cabe notar que eTailers como Amazon y Mercado Libre -entre otros- que históricamente no se habían dedicado al consumo masivo, comenzaron a apostar por este segmento de ventas, lo cual implica cambios en la manera de realizar las entregas.

Para poder asegurar el éxito online, las empresas que decidan adentrarse a la digitalización, deberán entender bien el contexto brasilero y el comportamiento de los usuarios online. En el proceso de transformación digital, será esencial que cuenten con un plan a largo plazo que les permita ganar online y no quedarse atrás de sus competidores en esta carrera. En BeOneCommerce Partners, proveemos servicios para colaborar con el desarrollo de la venta online de productos de consumo masivo, abracando desde consultoría hasta ejecución de la estrategia online en todo Latinoamérica. Contáctanos para saber más.

Fuentes

Fuentes propias BeOn

Reporte McKinsey